Hat Mintos ein Problem?

Published Jan. 6, 2020, 1:36 p.m. by finsteininvest

In den letzten Wochen tauchten auf Twitter vermehrt negative Kommentare zu Mintos auf.
Nun gut; vielleicht nicht direkt, aber zumindest zu einigen Kreditvermittlern von Mintos.

Ich habe angefangen mir Gedanken zu machen. Kann man vielleicht den nächsten Ausfall erahnen?

Ich denke ein Kreditahnbahner wird in Schwierigkeiten sein, wenn die mehrzahl seiner Kredite überfällig sind.
Und so ganz nebenbei - die Situation könnte eine Lawine auslösen.


  1. Mehr Ausfälle,

  2. Kreditgeber verlassen Plattform,

  3. Die restlichen Kreditanbahner können ihre Kredite nicht mehr platzieren,

  4. Kreditanbahner können keine neuen Kredite vergeben.

  5. Zurück zu 2!

Um dies zu überprüfen, habe ich mir die Liste aller Kredite von Mintos heruntergeladen. Die Liste sieht man nur, wenn man eingeloggt ist. Suche auf der Seite nach »Download Loan Book«. Obacht! Das ist eine sehr grosse Datei.

Alle "Loans" habe ich in eine Datenbank gepackt. Dann habe ich ausgewertet, in welchem Verhältnis sich die Kredite aufteilen - und zwar in "Im Plan" und "Überfällig". Als überfällig habe ich alle Kredite definiert, die in Zahlungsverzug sind; also alle ab "Late 1-15". Ich habe nur die €-Kredite betrachtet.

Grafisch aufgearbeitet ergibt sich folgendes Bild:

Hier gibt es die Grafik in einer größeren Version.

Grün = Kredite planmäßig
Rot = Kredite überfällig
X Skala = 0 - 100% (Betrachtet wird nicht die Anzahl Kredite sondern die Summe)

Kreditanbahner mit mehr als 30% überfälligkeiten sind für mich Wackelkandidaten. In der Datenbank sind 79 Anbahner aufgeführt; 35 sind gemäß meiner Definition Wackelkandidaten (also fast die Hälfte). Diese habe ich mit einem "C" Rating versehen.

Nachfolgend die tabellarische Auswertung (mit meinen Ratings):

Daten vom 4.1.2020
+-----------------------+----------------+----------------+----------+
| Originator | % Im Plan | % Überfällig | Rating |
|-----------------------+----------------+----------------+----------|
| Aforti | 0 | 100 | C |
| Rapido Finance | 0 | 100 | C |
| Eurocent | 0 | 100 | C |
| ACEMA | 1.24439 | 98.7556 | C |
| Dineria | 18.0398 | 81.9602 | C |
| Extra Finance | 22.2014 | 77.7986 | C |
| Aasa | 23.4022 | 76.5978 | C |
| Monego | 23.8006 | 76.1994 | C |
| Debifo | 31.9999 | 68.0001 | C |
| Credilikeme | 32.9446 | 67.0554 | C |
| LF TECH | 38.8041 | 61.1959 | C |
| Creditstar | 42.8024 | 57.1976 | C |
| Simbo | 47.4352 | 52.5648 | C |
| Kredit24 | 52.47 | 47.53 | C |
| Watu Credit | 54.1487 | 45.8513 | C |
| Fireof | 56.1235 | 43.8765 | C |
| Lendo | 56.1605 | 43.8395 | C |
| ITF Group | 56.6248 | 43.3752 | C |
| Rapicredit | 56.9046 | 43.0954 | C |
| Placet | 57.7104 | 42.2896 | C |
| Credius | 58.1145 | 41.8855 | C |
| BB Finance Group | 59.8441 | 40.1559 | C |
| Capital Service | 61.8889 | 38.1111 | C |
| Dozarplati | 63.6166 | 36.3834 | C |
| Creamfinance Poland | 63.9312 | 36.0688 | C |
| ExpressCredit Zambia | 63.95 | 36.05 | C |
| Peachy | 65.5315 | 34.4685 | C |
| Novaloans | 65.5945 | 34.4055 | C |
| Mogo | 65.6534 | 34.3466 | C |
| Credissimo | 65.8866 | 34.1134 | C |
| Capitalia | 68.6376 | 31.3624 | C |
| Tengo | 68.8611 | 31.1389 | C |
| Dinero | 69.1184 | 30.8816 | C |
| Cashwagon | 69.5873 | 30.4127 | C |
| Moneyman | 69.6798 | 30.3202 | C |
| VIZIA | 70.0837 | 29.9163 | B |
| Kviku | 70.209 | 29.791 | B |
| Alexcredit | 71.3785 | 28.6215 | B |
| CashCredit | 71.8036 | 28.1964 | B |
| StikCredit | 72.082 | 27.918 | B |
| Kredit Pintar | 72.5882 | 27.4118 | B |
| Sebo | 73.673 | 26.327 | B |
| Kuki | 74.0997 | 25.9003 | B |
| Lime Zaim | 74.178 | 25.822 | B |
| Cashwagon Vietnam | 74.4429 | 25.5571 | B |
| Mozipo Group | 74.6065 | 25.3935 | B |
| Hipocredit | 74.7092 | 25.2908 | B |
| Metrokredit | 75.8904 | 24.1096 | B |
| Creamfinance Spain | 76.7829 | 23.2171 | B |
| IuteCredit | 77.5363 | 22.4637 | B |
| Banknote | 77.5854 | 22.4146 | B |
| ExpressCredit | 77.9078 | 22.0922 | B |
| Creamfinance | 78.1514 | 21.8486 | B |
| Dineo Credito | 78.3102 | 21.6898 | B |
| Mogo Renti | 78.8724 | 21.1276 | B |
| E Cash | 80.5594 | 19.4406 | B |
| SOS Credit | 80.5597 | 19.4403 | B |
| Alfakredyt | 80.8254 | 19.1746 | B |
| Kredo | 82.4132 | 17.5868 | B |
| Akulaku | 83.9423 | 16.0577 | B |
| EcoFinance | 83.9552 | 16.0448 | B |
| Varks | 85.9002 | 14.0998 | B |
| Tigo | 85.9626 | 14.0374 | B |
| Bino | 86.4508 | 13.5492 | B |
| Mogo Belarus | 87.7324 | 12.2676 | B |
| Dziesiatka Finanse | 88.4043 | 11.5957 | B |
| ID Finance | 89.6657 | 10.3343 | B |
| Creditter | 90.5667 | 9.43331 | A |
| Mikro Kapital | 91.9711 | 8.02887 | A |
| GetBucks | 92.471 | 7.52904 | A |
| Getbucks | 93.9159 | 6.08415 | A |
| ESTO | 94.2338 | 5.76625 | A |
| Wowwo | 94.7803 | 5.21972 | A |
| Dinerito | 95.3306 | 4.66942 | A |
| Everest Finanse | 96.693 | 3.30699 | A |
| UkrPozyka | 97.0757 | 2.92429 | A |
| Evergreen | 99.4272 | 0.57281 | A |
| Mikro Kapital Romania | 99.5483 | 0.451699 | A |
| AgroCredit | 100 | 0 | A |
+-----------------------+----------------+----------------+----------+

Zum Schluss wollte ich noch mein Rating mit dem Mintos Rating prüfen. ACEMA mit fast 100% überfälligkeiten hat ein A- Rating! Wie bitte? Auf dem Primärmarkt gibt es keine Angebote - ein Blick in den Sekundärmarkt scheint aber meine Analyse zu bestätigen.

Nächster Kandidat: Dineria! Dieser Anbahner taucht nirgendwo auf. Habe ich einen Fehler in der Datenbank? Meldung auf dem Mintos Blog vom 24.5.2019: »Today, we are pleased to announce that the opportunities on the North American continent have grown, with the launch of Dineria.mx from Mexico.«

Fazit: Ich komme nicht zu keinem klaren Ergebnis, ob Mintos nun ein Problem hat; aber ich erhöhe meine Vorsicht und reduziere mein Engagement bei Mintos um 50%. Weiterhin werde ich mein Autoinvest auf meine Ratings anpassen.


So habe ich die Auswertung gemacht:

Weil das so viele Daten sind werde ich diesmal Sqlite3 zu Hilfe nehmen.

Nach dem Entpacken des Downloads hat man ca. 41 Exceldateien. Diese werden mit dem Program »convert_mintos.py« in eine Datenbank umgewandelt.
Vorher sicherstellen, dass die Datei »create_table.sql« sich im gleichen Verzeichnis befindet, wie die Excel und .py Dateien.

Auf der Kommandozeile:

python3 convert_mintos.py

Kaffee trinken gehen. Die Umwandlung dauert lange.

Zum Schluss hat man eine Datenbank mit dem Namen »mintos.db«

Die Auswertung erfolgt durch:

python3 current_late_view.py

Vorher bitte sicherstellen, dass die Datei »create_table.sql« in dem gleichen Verzeichnis, wie alle anderen Datein abgelegt ist.

Programme sind in meinem Git abgelegt.
Siehe auch Wie Du mein Code zum laufen bekommst.